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农机通:丢掉幻想拥抱变化2022年农机市场行情预测

发布日期:2022-06-12 20:16   来源:未知   阅读:

  时间很快,2021年转眼就过去了,农机行业在一年里发生诸多变化,行业还是那个行业,但是政策导向、玩家与玩法、用户与需求都不一样了,一年中,有人抓住了机会赚得盆满钵满,有人亏得一塌糊涂,更有人没有机会看2022年第一缕阳光。

  人生就是不停的战斗,今年无论做得好坏,都已经成为地去,放眼未来可能更为重要,那么2022年农机的行情会怎么样呢?

  与2020年、2021年相比,来年国家更加重视三农工作及农业农村发展,12月10日刚刚结束的中央经济工作会议中提出“要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,持续推进高标准农田建设,深入实施种业振兴行动,提高农机装备水平,保障种粮农民合理收益,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”,且特意提到一方面是节约对粮食、石油等战略资源的使用,避免浪费和过度消耗,一方面要加大生产效率,提高粮食、石油的供应。

  从中央经济工作会议中可以解读出很多重要的信息,一方面是国家非常重视粮食安全,中国人的饭碗要端在中国人的手中,另一方面粮食安全并不牢固,对外依存度仍然较高,有数据显示2021年将进口1.5万吨粮食,同比增长约为30%,大约为全年国内粮食消费量的1/5,也就是说要进口20%的粮食,这说明玉米、大豆、高粱等大类粮食供应上国内是有缺口的,大豆早就以进口为主了,玉米近三年是供小于求,需要通过进口来弥补缺口。

  有了这个大背景,预计一是2022年国家仍然会加码农业政策的支持力度,二是在求大于供的情况下,粮食价格仍然会维持高位,三是在粮价高位背景下,大类作物种植面积仍然会增加。

  总结二十年的经验,凡是前一年粮食价格较高,第二年大宗农作物的种植面积会增加,而种粮面积增加,必然会增加对农机的需求及加快老旧农机的更新,所以对农机行业是个利好。

  整体看,2022年宏观大环境向好,国家更加重视农业生产,会出台强有力的政策提高粮食安全系数,并会维持粮食价格稳定向上,这有利于维持农机的需求,另一方面新寇疫情有不确定性,点状的、不可控的爆发会打破农业生产的正常节奏,所以整体特点应该是大趋势向好,小变化难料。

  大家最关注的是农机购置补贴政策。与往年相比,2022年的补贴政策具有更大的不确定性,因为截至发稿为止,东北等个别省份2021年的补贴系统仍没有开启,同时黑龙江还在清理补贴违规行为和退补,业内人士表示黑龙江的一些做法极有可能在其他地方复制,这也让坊间对2022年的补贴政策有更多的担忧。

  但有一些事情仍然是可以确定的,如针对“大马拉小车”、“大嘴套小胃”等擦边球的行为所出台的“K值”要求,打捆室面积大小的要求等,另外拖拉机等技术含量低、保有量大的农机会降低补贴额度和调低补贴比例的规定也会坚决执行,这也是确定的。

  笔者推测,基于2021年国补资金严重不足的现实情况,2022年极有可能会增加国补资金的投放,同时国家会支持和引导地方匹配资金,双管齐下的线年的补贴资金就会比较宽松,2021年及之后拖欠未兑现的补贴资金会加快兑现。

  对农机行业即将产生短暂性影响的另一政策就是国3切换国4。大家都知道本来是2020年要执行的政策连续推迟了两次,但目前在“碳达峰、碳中和”的大背景之下,非道路排放政策会坚决执行,不但国4要执行,而且国5的执行时间有可能会提前。

  参照国1切换国2、国2切换国3的经验,每次切换当年的农机市场会出现前扬后抑的现象,也就是上半年市场会出现一波集中销售的大行情,下半年刚会出现生产企业生产保守,经销商备货谨慎的特点,预计2022年也会有这种特征。

  所以2020年的农机企业,尤其是动力产品企业的全年经营成败主要取决于上半的工作,抓不住上半年就失去了全年,另外在生产节奏上会很考手艺,备的货多了就会出现无法报补的问题,而生产的少了就会错失市场良机。

  整体看,2022年政策层面对农机行情会有很大的影响,其中农机购置补贴政策会延续2021年偏紧的风格,但在补贴资金上有可能会相对宽裕,而国4排放不会再推迟,且成了影响上下半年营销工作的重要因素。

  农机行业属于农业产业链的中游环节,所以决定农机行情的与上游的农业生产和下游的用户需求密切相关。

  影响农机需求的直接因素有农机的发展阶段、农机保有量大小、农机使用者、经营者的收益情况等综合因素。

  简单地讲,目前国内农机行业是存量市场,如果从时序上看,2013年拖拉机行业进入了存量市场,2014年、2015年联合收获机、插秧机分别进入存量市场,之后小类农机、农机具陆续进入存量阶段。

  存量市场的特点是更新需求为主,新增需求很少,所以2022年农机市场的主要需求就是拖拉机、联合收获机、插秧机、播种机等大类农机的更新需求。

  更新需求注定行情不会大起大落,2020年超补的“遗祸”,2022年仍将是前期补贴政策消化期,不但新增需求很少,而且更新需求也会受到抑制。

  从机手收益方面看。主要有农业生产者收益和专业机手的经营收益,主要说一下专业机手或农机服务组织的经营收益。

  2021年农机经营者的收益呈现两极分化的特点:参加跨区作业的机手收益比往年增加,其原因是受疫情的影响,外出流动作业的农机减少,地多机少的情况下,机收价比往年有大幅度的增长,这在三夏麦收、秋季水稻、玉米机收、新疆棉花收获、内蒙古马铃薯收获等作业中都有充分的证据。

  2022年新疆机采棉机收价格涨到180元-200元,而上一年才只有120-150元;另一方面,江苏、河南等受水灾、疫情反复影响的地方一方面是本地的作业受到影响,另一方面是当地的机手无法出外参加跨区作业,所以收益损失很大,有的机手的机器压根就没有出库。

  所以整体看,目前农机行业进入了存量阶段,社会保有量大,以更新需求为主,所以不会出现大起大落的行情,另一方面如果疫情不会出现大面积的传播,2022年跨国作业的机器数量会增加,这有利于机手增加收益,同时也能拉动农机销量,所以可以说2022年从需求层面具有存量市场上利好的一面。

  国内农机行业的竞争格局出现了最大的变化,整体看“马太效应”威力开始显现,具体的表现就是资源和市场占有率向大企业大品牌集中,而中小微企业情况很不妙,大量的中小企业正在退出打算退出,说明决定行业发展的仍然是硬实力。

  2022年这种竞争特点会更加明显,大企业的竞争实力会进一步得到诠释,机会主义者和中小企业会大批退场。

  具体看潍柴雷沃、一拖集团、江苏沃得等国内头部企业发展速度会加快、实力会进一步凸显、占有率还会提高,国内农机行业进入大企业主导及大企业竞争时代,后期行业极有可能会出现“三足鼎力”、“三国争霸”的竞争格局,这些大企业的龙争虎斗是有利于行业技术进步、河南工业职业技术学院2022年工艺精进和管理升级,但是“神仙打架,百姓遭殃”,大量的小企业会成为无辜的牺牲品和历史的炮灰。

  另外值得关注的是跨国公司在国内后期的发展。全球范围内看,中国疫情最为稳定,中国的供应链基本上能保持正常运行,当然中国市场也是最为稳定的。

  从2021年全球农机展上看,欧美、日本的几个知名跨国公司对跨国市场表现较积极的态度,缺席2020年全国会的约翰迪尔高调参加2021年国际农机展,由于约翰迪尔的保守,近两年给凯斯纽荷兰、爱科、道依茨等跨国公司难得发展机会,以上品牌在国内市场上的绝对销售量和市场占有率都得到了快速的发展,形势迫使约翰迪尔重新调整中国区经营战略,预计2022年迪尔、凯斯、久保田等跨国公司会出台更加积极的营销政策。

  所以2022年市场竞争会更加激烈,一方面是国内大企业大品牌之间的行业排位之争,另一方面是国际大品牌与国内实力派之间的市场份额之争。

  整体看,2022年市场竞争激烈程度会甚于上一年,竞争主要在大企业之间展会,大企业之间争的是行业霸权,而大企业与小企业之间争的是生死,小企业如果不找到差异化的生存之道,显然是处于劣势的一方。

  最后落实到品类和产品上,也就是2022年农机细分行业会是什么样的发展趋势?

  拖拉机行业进入低谷期。“萧条的唯一原因是繁荣”,2020年高达42.6万台的火爆,已经透支了后期两三年的市场需求,事实上拖拉机行业的需求透支也不是一两年,而是持续了16年的过程,支持拖拉机行情的是补贴政策,而补贴政策走到最后就是虚火了,2020年的“遗祸”会影响2022年的拖拉机行情,再加上“K值”、补贴比例和额度的双降、国4切换等负面因素,2022年拖拉机行情利好的因素并不多。

  谷物联合收获机品类里,玉米机还会火一年,尤其是茎穗兼收玉米机和籽粒直收玉米机,2022年仍然会延续好行情,履带式玉米机仍会大卖,水稻机应该会保持稳中有增,连续几年热销,虽然也有“强弩之末”的嫌疑,但是履带机对小麦机、玉米机强替代的趋势不会变,所以会有“东方不亮西方亮”的预期,小麦机则会一如既往地消沉,除非沃得发起强烈的攻势,或企业找到克服水稻新技术或推出革命性的新机型。

  插秧机行业亮点在智能化。插秧机行业红火了几年,行业内早已经在担忧了,再加之稻谷市场价一直不温不火的,也影响了稻农种植积极性,所以预计稻谷的种植面积不会增加,复种率也不会有明显的变化,再加之直播机、植保无人机等的骚扰,所以2022年插秧机整体情况不是很看好,但是智能化不可小视,经过2019-2021年三年时间的推广,自动导航、辅助驾驶、无人驾驶插秧机经历了市场检验、被组织化用户接受,同时技术已经进入商用应用阶段,所以2022年笔者很看好智能化插秧机行情。

  结语:整体来看由于粮价高位运行,种植面积增加,作业收益提高等诸多利好,将决定了2022年农机行业稳定向上的大环境,但是新冠疫情、原材料价格、国4排放切换等利空与不确定性因素也客观存在,所以2022年农机行情将会是大趋势确定但小变化难料。

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